Cuál es el papel de un asesor de inversiones
Muchas personas, en el momento de invertir, creen estar lo suficientemente capacitadas para hacerlo y se embarcan solas. Pero después no obtienen los resultados esperados y en algunos casos incluso se sienten defraudados, pues pierden una parte importante de su capital acumulado.
Actualmente, la figura del asesor de inversiones es cada vez más requerida, tanto por empresas como particulares, gracias a su capacidad de gestionar las operaciones financieras para que estos alcancen los objetivos económicos propuestos.
Por este motivo, es importante contar con el soporte de profesionales como Mariano Aveledo Permuy que tengan un profundo conocimiento de los mercados, así como las posibilidades de inversión.
La importancia de una visión financiera especialista
El asesor de inversiones o consultor financiero es una figura muy valorada hoy en día por las compañías o emprendedores que confían la gestión de su patrimonio en aquellos especialistas que son capaces de otorgarles mayores réditos.
En este profesional se resumen numerosas funciones dado que es capaz de brindar asesoramiento en el campo de las finanzas e inversiones, ayudar a identificar las oportunidades de inversión adecuadas y minimizar cualquier riesgo, y contribuir en la planificación e implementación de estrategias patrimoniales.
De todas maneras, no siempre resulta una decisión fácil la de delegar la administración económica en un extraño, por lo que es conveniente que el asesor reúna la formación, experiencia y los conocimientos propios del campo como contabilidad y matemática financiera, el análisis y valoración de activos financieros, cuestiones de impuestos y costes regulatorios y otras variables, que son necesarias para tomar decisiones de inversión informadas.
El asesor de inversiones es deseable que posea ciertos atributos interpersonales y una excelente oratoria porque debe saber cómo explicarles a personas inexpertas tanto la dinámica como el funcionamiento de los mercados financieros y sugerirles – con la suficiente convicción – que dejen de efectuar determinados gastos innecesarios.
En este marco, el consultor financiero también diseña planes adaptados a las necesidades, contextos, características y objetivos de los inversores particulares e institucionales, además de asesorar acerca de cambios de leyes o normativas y cuestiones tributarias.
Por estas razones, numerosos ahorradores hoy depositan su confianza en la figura de especialistas como Mariano Aveledo Permuy para que los ayuden a detectar oportunidades y necesidades, fijar metas realizables y configurar estrategias orientadas a una inversión exitosa.
Confiabilidad y transparencia en la gestión del riesgo financiero
Mariano Aveledo Permuy es un asesor de inversiones, oriundo de Caracas (Venezuela), y con más de 30 años de experiencia en el mercado de las finanzas corporativas.
En su rol de presidente de CHF Advisors – una firma panameña independiente especializada tanto en el manejo de los activos financieros como la gestión del patrimonio y la gerencia del riesgo financiero – se destaca por brindar soluciones personalizadas y transparentes, buscando la rentabilidad con el menor riesgo para sus clientes.
En ese sentido, el equipo del profesional venezolano evalúa cada factor (solvencia, riesgos, entornos) antes de diseñar cualquier estrategia, desarrolla reportes periódicos de la actividad gestionada y ejecuta planificaciones financieras basándose en el perfil y las necesidades de caja y liquidez del cliente.
En efecto, Mariano Aveledo Permuy desarrolla planes de inversión confiables que buscan obtener el mayor rendimiento con el menor riesgo posible.